杨振中(刘小锋 饰)对杜德昆讲述了寻找杜太太的过程，并将太太的一件披风交给杜德昆，说是在关押杜太太的现场找到的。杜德昆信以为真，他破例邀请杨振中到楼上书房详谈。在书房里，杜德昆向杨振中道出了心中一直对李贵和的疑虑，姜继勋(林京来 饰)等人的到来，更加深了一种担心。杨振中问杜德昆为何能对初次打交道的人坦诚相告，杜德昆说他相信夏伯明(杨树林 饰)，自然也对夏伯明的朋友信任有加，杨振中表示将尽快弄清李贵和的身份。 李贵和边派人去轰走伍梦阳(杨镒 饰)，边忐忑不安地等待杨振中。 杨振中在离开杜公馆时，暗示李贵和，因为姜继勋的到来，杜德昆开始怀疑他了。 事隔几个小时，伍梦阳和杨振中再次相遇，杨振中称自己受人之托不便透露详情，伍梦阳告诉杨振中，杀地痞的人又受李贵和指派追杀办事处的肖万林。杨振中听后一惊，方觉自己犯了一个不该犯的错误，忽略了地痞阻止伍梦阳安时返回办事处后遇害、小虫出面放走杀手并严令他忘掉并不能向伍梦阳透露一丝有关李贵和线索的细节。 伍梦阳气恼地说刚抓到一点线索就被掐断，且几次差点送掉性命，杨振中提醒伍梦阳，有人在阻止他的调查，这个人不是李贵和，另有其人策划了盗档和绑票，李贵和是参与者之一，肖万林只参与了盗档。伍梦阳听罢猛然醒悟，情急之中想起肖万山，便心生一计，说肖万林已被他抓住，杨振中不知有诈，同意了伍梦阳带上肖万林与李贵和见面。 杨振中和伍梦阳分手之后急忙回家查找夏伯明的有关资料，发现蒋介石曾在戴笠的陪同下亲自到夏公馆拜年，那年正是戴笠部署蝉计划的年份，他怀疑表舅就是夏伯明，夏伯明可能是那个神秘的小虫。他给表舅（夏伯明）打电话，如实地报告了自己和伍梦阳所发现的情况，他不知道自己这个意图试探虚实的电话让夏伯明提前迈出了黎明行动中最为关键的一步。 夏伯明听完杨振中的报告后，立即安排林道宏监视并协助杨振中，从外围逼李贵和及其同伙跳出来，考虑到自己处处遭便衣特务盯梢和仍未浮出水面的蝉特务，发出的任何一个指令都可能会牺牲内线，同时，伍梦阳的一系列动作和表现，证明他在保护并不相识的内线和伺机查找墨斗鱼计划，就伍梦阳抓住的线索而言，若不尽快纠偏，后果不堪设想，遂决定直接闯入办事处指挥内线作战，林道宏知道夏伯明这一步对黎明行动的成功与否起着决定性的作用，把在临来上海前首长交给他的小怀表转交给夏伯明，旨在让伍梦阳见到小怀表后回归党的组织，服从夏伯明的指挥。 黎明行动由此从被动转为主动。