尹奎(张子君 饰)劫持藤田遭金掌柜偷袭
由于龙梅(李依伊 饰)执意不肯放老邱(沙溢 饰)下山，任达轩(赵崇越 饰)与罗延安(柯伯龙 饰)只好先行离开，龙万虎(乔涵 饰)担心因此得罪八路，老邱没好气地说，得罪了就投八路，遭到尹奎等人的强烈反对。老邱劝龙万虎得到军火以后就送给278团用于起义，就等于变相帮助八路，还可以从八路手中得到等值的费用，老邱想立字据为凭证，然而土匪们却不相信。最后，他们提出老邱同意入伙就相信老邱，老邱只好同意入伙。
尹奎把看押藤田的老六(史磊 饰)等人故意支走，他将藤田挟持后连夜带走，藤田在半路上挣脱了绳索，却又被尹奎追上，尹奎用枪指着藤田逼问军火库的下落，藤田拒不回答，尹奎骗他说李惠在妓院里遭受折磨，藤田彻底崩溃，他答应尹奎在见到女儿之后就说出军火库的下落。
老邱答应入伙后，身上被烙上印迹，为了让他心甘情愿地被烙印，龙梅骗他说自己也被烙过，老邱得知真相后一直骂龙梅兄妹都是骗子。
第二天一大早，老六发现藤田与尹奎一起失踪，他连忙报告给龙万虎。龙万虎发誓要剐了尹奎，并带人紧急追赶。
尹奎将藤田带到石磨坊镇，他先将藤田藏到废弃的宅院里，然后去落实李惠的下落。杜重远(赵麒 饰)来到酒吧向李惠报喜之后就离开了，金掌柜来到酒吧向老板娘打听肖营长有没有来找过他，这时，肖营长到来，金掌柜只好悄悄溜进一旁的房间里，肖营长让老板娘找来李惠，他告诉李惠，杜重远快要滚蛋了，中央军准备把278团分为三个部分改编到中央军各部，然后再将他们各个击破，他让李惠识相一点，要么远走高飞，要么做他的情人。李惠听说以后，连忙追上杜重远，把肖营长的话转告给他，而杜重远却不以为然，他认为278团没那么容易被改编。
尹奎来到酒吧找李惠，刚刚走出房间的金掌柜认出尹奎，他连忙再次躲起来，老板娘告诉尹奎，李惠出去了，尹奎决定在酒吧等李惠。他向老板娘说起李惠日本人的身份及名字，并说已经把藤田正雄(姚建明 饰)带来与李惠团聚，金掌柜偷听到这番话后悄悄离开。
尹奎将藤田挟持到酒吧，落进金掌柜的埋伏，尹奎见势不妙，只好谎称他是来献人邀功的，他想投奔高司令，却遭到无视并被当场缉拿。
就在金掌柜控制住尹奎并对藤田进行逼问时，赶来的龙万虎等人冲进房间，将金掌柜的手下用飞刀刺死，尹奎趁机逃跑，金掌柜也被飞刀射中，他把手中的尖刀刺进藤田的胸膛后倒地身亡，藤田重伤，老邱等人连忙冲上去把藤田扶住。
第20集