芳子从松井口中得知日本军方一直在预谋侵略中国，抢占东北。马皓天(郑国霖 饰)和黄小曼(蒋林静 饰)见面，表面上是谈判，实际上是想抓捕黄小曼，他假意放走黄小曼，想趁机把中共满洲省委一网打尽，谁知林定邦(王新军 饰)早有防备，武守义等人中了埋伏，悻悻而归，马皓天怀疑是林定邦在背后出的主意，让人去查并没有发现什么异常。米恋(李依晓 饰)生病住院，她极力劝说马皓天不要再杀害共产党，马皓天说自己也是身不由己，但答应她对日本人强硬点。日本人一直在为实施侵略中国的计划做准备。米恋自己出院后搬到学校宿舍，马皓天接她回家她不肯。马皓天接到龙文康(李博 饰)命令逮捕黄小曼，结果又差一点没有成功。林定邦来看米恋，正好被马皓天看到，马皓天怒火中烧，要对米恋施暴，幸亏同事周丽娟赶来救下米恋，马皓天气急败坏，用枪指着周丽娟，被米恋拦了下来。马皓天回去便下令抓捕林定邦，林定邦极力为自己辩解无果。龙文雅(李恰 饰)给龙文康打电话控诉马皓天抓了林定邦，龙文康得知还没有证据证明林定邦是共产党后下令放人。黄小曼见到了儿子希望，她十分激动。共产国际将派人送一部电台抵达奉天，接头人是黄小曼，这一消息被马皓天得知，他派人去查情况是否属实。